Nhà điều hành sàn giao dịch Hoa Kỳ Nasdaq gần đây đã cho biết họ đang đặt mục tiêu bán khoản nợ trị giá 5,07 tỷ USD để tập trung tài chính cho việc mua công ty phần mềm Adenza thuộc sở hữu của Thoma Bravo.
Bà Adena Friedman – Chủ tịch kiêm CEO của Nasdaq (Ảnh: Reuters)
Thỏa thuận trị giá 10,5 tỷ USD được công bố vào đầu tháng này sẽ chuyển đổi nhà điều hành sàn giao dịch thành một công ty công nghệ tài chính, bao gồm 5,75 tỷ USD tiền mặt và 85,6 triệu cổ phiếu phổ thông.
Nasdaq cho biết họ đã nhận được khoản tài trợ bắc cầu đầy đủ cam kết cho phần tiền mặt của giao dịch và có kế hoạch phát hành khoản nợ khoảng 5,9 tỷ USD từ khi ký kết đến khi kết thúc thỏa thuận. Hiện tập đoàn đang tìm cách bán trái phiếu cao cấp trị giá 4,25 tỷ USD và 750 triệu euro (821,33 triệu USD).
Không chỉ riêng Nasdaq, nhiều công ty cùng ngành cũng đã chuyển đổi thành các công ty công nghệ tài chính, chủ yếu thông qua các thỏa thuận. Nguyên nhân là do các vụ sáp nhập trao đổi xuyên biên giới lớn bất thành và khối lượng giao dịch giảm sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 đã làm giảm doanh thu dựa trên giao dịch.
Các thương vụ mua lại của Nasdaq bao gồm: sở giao dịch chứng khoán OMX ở Bắc Âu với giá 3,7 tỷ USD năm 2007, sàn giao dịch chứng khoán quốc tế với giá 1,1 tỷ USD năm 2016, nhà cung cấp thông tin và phân tích thị trường eVestement với giá 705 triệu USD năm 2017 và công ty phần mềm chống tội phạm tài chính Verafin với giá 2,75 tỷ USD năm 2020.
Giang Nguyễn (Theo Reuters)
