KKR đã huy động được 1,1 tỷ đô la cho quỹ tín dụng đầu tiên của mình tập trung vào các khoản đầu tư ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đặt cược rằng sự biến động sẽ tạo ra cơ hội và mang lại lợi nhuận cao nhất tại khu vực này.
KKR, công ty quản lý toàn cầu 184 tỷ USD tín dụng, một trong những quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới, đã dành một phần ba tổng vốn của quỹ đầu tư vào khu vực Úc và Đông Nam Á. Brian Dillard, giám đốc tín dụng châu Á tại công ty có trụ sở tại New York, cho biết trong một cuộc phỏng vấn . Công ty và các nhân viên của mình đã đóng góp hơn 100 triệu đô la cho quỹ, quỹ này đang nhắm mục tiêu lợi nhuận từ thấp đến trung niên.
Hoạt động gây quỹ của KKR kéo dài 20 tháng và hơn một nửa số tiền huy động được đến từ châu Á, phần còn lại được rải giữa các khu vực khác. Các nhà quản lý tài sản và nhóm đầu tư tư nhân là một trong những nhà đầu tư lớn nhất, với phần đóng góp nhỏ hơn từ các quỹ hưu trí tự nguyện và văn phòng gia đình.
Trước khi gây quỹ đầu tiên, KKR đã thực hiện 14 khoản đầu tư tín dụng với tổng trị giá 2,4 tỷ đô la ở Châu Á – Thái Bình Dương kể từ năm 2019. Nó đã cung cấp vốn cho các công ty và nhà tài trợ tài chính trong các dịch vụ môi trường, bất động sản, giáo dục, cơ sở hạ tầng và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Việc đóng cửa quỹ diễn ra ở Bắc Á khi nhiều công ty cổ phần tư nhân đang phải chịu sự chậm trễ trong việc hoàn thiện các nguồn vốn với các quỹ hưu trí của Hoa Kỳ và các khoản tài trợ miễn cưỡng đầu tư vào Trung Quốc. Theo công ty nghiên cứu Preqin, các quỹ mà Mỹ đầu tư vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã huy động được 1,4 tỷ đô la trong quý đầu tiên, mức thấp nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2018 và là quý giảm thứ ba liên tiếp.
Quỹ cho đến nay không tiếp tục hợp tác với các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc, nhưng đã đầu tư vào các doanh nghiệp có một số liên kết với lĩnh vực này hoặc đã cho vay các tài sản làm nguồn thanh khoản cho các nhà phát triển thiếu tiền mặt.
Nỗ lực tín dụng châu Á đã được thúc đẩy bởi khoản vốn đầu tư trị giá 50 tỷ đô la của KKR trải dài từ vốn tư nhân, bất động sản đến cơ sở hạ tầng.
Úc và Đông Nam Á “có xu hướng là nơi chúng tôi thấy có nhiều cơ hội nhất” vì nhu cầu từ các nhà tài trợ tài chính và các doanh nghiệp, ông nói. Quỹ cũng đã hoàn thành một số giao dịch tín dụng ở Ấn Độ và Trung Quốc và Hàn Quốc trong 12 tháng qua.
Mặc dù Châu Á là thị trường tín dụng lớn nhất thế giới và đang phát triển nhanh hơn Hoa Kỳ và Châu Âu, nhưng nó lại bị chi phối bởi các ngân hàng e ngại về độ rủi ro, Dillard nói. Khu vực này đóng góp vào 2/3 tăng trưởng toàn cầu nhưng chỉ chiếm 8% vốn tín dụng tư nhân. Ông nói, lượng tiền mặt sẵn có cho các khoản đầu tư tín dụng ở châu Á chỉ bằng một phần tư so với châu Âu, trong khi con số này đạt 150% đối với vốn tư nhân ở châu Á.
Bài: Ngọc Viên -bloomberg.com
