Blackstone Inc cho biết, thu nhập có thể phân phối trong quý đầu tiên của họ đã tăng 63% do hoạt động kinh doanh bất động sản và tín dụng hoạt động mạnh mẽ bù đắp cho sự yếu kém từ đơn vị quỹ đầu cơ của mình.
Người quản lý tài sản thay thế lớn nhất thế giới đã chứng kiến thu nhập có thể phân phối, đại diện cho tiền mặt được sử dụng để trả cổ tức cho các cổ đông, tăng lên 1,9 tỷ USD từ 1,2 tỷ USD một năm trước đó.
Điều đó dẫn đến thu nhập có thể phân phối trên mỗi cổ phiếu là 1,55 đô la, vượt quá ước tính trung bình 1,06 đô la trên mỗi cổ phiếu của các nhà phân tích do Refinitiv tổng hợp.
Blackstone cho biết họ đã thay đổi cách hạch toán doanh thu hoạt động liên quan đến phí tại doanh nghiệp ủy thác thu nhập bất động sản của mình, đặt các khoản thu nhập như vậy hàng quý thay vì hàng năm. Điều đó đã giúp tăng thu nhập tổng thể của nó, vượt xa những gì các nhà phân tích đã mong đợi.
Các nhà phân tích của Oppenheimer đã viết trong một lưu ý cho các nhà đầu tư: “Điều này có thể sẽ có tác động làm cho thu nhập liên quan đến phí hàng quý cao hơn một chút, nhưng cũng có phần biến động hơn”.
Chủ tịch Jonathan Gray cho biết trong một cuộc gọi thu nhập của nhà phân tích rằng Blackstone đã lưu tâm đến viễn cảnh lạm phát gia tăng và lãi suất cao hơn trong nhiều năm. Công ty đã thông báo quyết định tập trung đầu tư vào các tài sản cứng như nhà kho, nhà cho thuê, phần mềm doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và năng lượng.
“Chúng tôi đã lưu tâm đến triển vọng tăng lãi suất và bình thường hóa bội số thị trường trong vài năm. Điều này đã thông báo cho việc đầu tư của chúng tôi và chúng tôi tập trung triển khai vào các tài sản cứng trong các doanh nghiệp nơi doanh thu có thể tăng nhanh hơn áp lực lạm phát,” Gray nói.
Cổ phiếu của Blackstone đã giảm 3,5% xuống còn 116,21 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch cuối buổi sáng, cùng với các công ty cổ phần tư nhân niêm yết khác. Chỉ số chứng khoán S&P 500 chuẩn và chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đều giao dịch cao hơn.
Đối với hiệu suất quỹ hàng quý của mình, Blackstone cho biết các quỹ cơ hội và cốt lõi bất động sản của họ đánh giá cao lần lượt là 10,3% và 7,9%. Các quỹ tín dụng tư nhân tăng 1,7% trong khi danh mục đầu tư vốn tư nhân tăng 2,8%. So với mức giảm gần 5% của chỉ số S&P 500.
Blackstone đã tạo ra 23,2 tỷ đô la tiền thu được từ việc thoái vốn tài sản trong danh mục đầu tư của mình. Điều đó bao gồm việc bán phần lớn cổ phần của mình trong nhà cung cấp dịch vụ y tế Apria Healthcare cho Owens & Minor Inc trong một thỏa thuận tư nhân trị giá 1,6 tỷ đô la.
Trong quý này, Blackstone đã chi 22,8 tỷ đô la cho các thương vụ mua lại mới, bao gồm 6,4 tỷ đô la mua lại nhà điều hành sòng bạc của Úc Crown Resorts và một thương vụ 5,8 tỷ đô la để nhận ủy thác thu nhập bất động sản tư nhân Preferred Apartment Communities Inc.
Blackstone cho biết thu nhập tại đơn vị quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới của họ đã giảm xuống còn 110,8 triệu USD, giảm so với mức 157 triệu USD một năm trước đó, một phần do phí quản lý và doanh thu hiệu suất thấp hơn.
Danh mục đầu tư quỹ phòng hộ của nó có lợi nhuận ròng là 1% trong quý so với mức giảm 0,3% trong Chỉ số tổng hợp trọng số quỹ chuẩn do nhà cung cấp dữ liệu quỹ đầu cơ HFR biên soạn.
Theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), Blackstone báo cáo thu nhập ròng là 1,22 tỷ đô la, giảm 30% so với 1,75 tỷ đô la một năm trước đó, trong bối cảnh chi phí bồi thường cao hơn và thu nhập đầu tư giảm.
Tổng tài sản được quản lý đã tăng lên mức kỷ lục 915 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi hoạt động gây quỹ mạnh mẽ và đưa Blackstone tiến gần hơn đến mục tiêu quản lý tài sản 1 nghìn tỷ đô la trong năm nay. Vốn chưa vay ở mức 139,3 tỷ USD.
Blackstone tuyên bố cổ tức hàng quý là 1,32 đô la cho mỗi cổ phiếu, so với 0,82 đô la cho mỗi cổ phiếu trong cùng quý năm ngoái.
Phương Loan – Theo Reuters
