Tập đoàn ngân hàng Australia và New Zealand, công ty cho vay mua nhà đứng thứ tư tại Australia – ANZ hiện đang có kế hoạch mua chi nhánh ngân hàng của công ty bảo hiểm Suncorp Group Ltd với giá 4,9 tỷ đô la Úc (3,33 tỷ USD) nhằm thiết lập sổ thế chấp và mở rộng mạng lưới địa lý.
Thỏa thuận đã được thông qua, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý, cho thấy sự quan trọng của các khoản thế chấp đối với lĩnh vực ngân hàng của Australia ngay cả khi lãi suất tăng và áp lực chi phí sinh hoạt khiến thị trường bất động sản của nước này đảo chiều.
Các nhà phân tích nói rằng ANZ đã cho biết khi họ đặt mục tiêu huy động 3,5 tỷ đô la Úc bằng cách phát hành cổ phiếu mới để thanh toán cho thỏa thuận, họ đã bỏ lỡ hầu hết các lợi ích từ sự bùng nổ nhà ở do COVID-19 dẫn dắt, chứng kiến giá trị nhà tăng vọt một phần tư trong năm đến đầu năm 2022 do trì hoãn việc xử lý các ứng dụng.
Dữ liệu được công khai cho thấy việc mua lại này sẽ làm tăng sổ thế chấp của ANZ thêm 47 tỷ đô la Úc lên 307 tỷ đô la Úc, có nghĩa là nó sẽ vượt qua National Australia Bank Ltd ở vị trí thứ ba.
Cổ phiếu của ANZ không được niêm yết khi ngân hàng chuẩn bị phát hành cổ phiếu mới. Các cổ phiếu mới đã được bán với giá 18,90 đô la Úc mỗi cổ phiếu, giảm 12,7% so với giá đóng cửa của ANZ là 21,64 đô la Úc vào thứ Sáu.
Các nhà phân tích đã có lập trường thận trọng về thỏa thuận này do sự phức tạp của các đợt mua lại ngân hàng Úc trước đó và sự thiếu chắc chắn trong nền kinh tế.
Nhà phân tích Brian Johnson của Jefferies cho biết: “Việc nhượng quyền kinh doanh cốt lõi của ANZ đang gặp khó khăn và ngày càng phức tạp hơn trong giai đoạn MQG đang tăng chi phí tiền gửi có vẻ không hợp lý”, đề cập đến Macquarie Group Ltd.
Giám đốc điều hành ANZ Shayne Elliott cho biết thỏa thuận này sẽ tạo ra một “nền tảng đơn giản hơn, mạnh mẽ hơn để tăng trưởng” giúp “thúc đẩy tham vọng chiến lược của chúng tôi”.
Elliott nói trong một cuộc gọi của nhà phân tích: “Thương vụ mua lại này là một bước tiến lịch sử và là đỉnh cao của công việc bắt đầu từ bảy năm trước”, đề cập đến các cuộc đàm phán không chính thức giữa các bên cho vay từ năm 2016.
Tại một bản cập nhật kết quả vào tháng 5, ngân hàng cho biết họ có thể cố gắng tăng lợi nhuận bên ngoài hoạt động kinh doanh thế chấp khi lãi suất tăng làm gia tăng sự cạnh tranh. Tuần trước, ANZ cho biết họ đang đàm phán để mua nhà sản xuất phần mềm kế toán MYOB từ công ty cổ phần tư nhân khổng lồ KKR & Co, nhằm nâng cao khả năng cho vay trong kinh doanh của mình.
Nhưng trước đó vào thứ Hai, ANZ cho biết thỏa thuận MYOB hiện đã kết thúc, báo hiệu cho các nhà đầu tư rằng ngân hàng vẫn tập trung vào các khoản thế chấp.
Thỏa thuận này cũng sẽ dẫn đến sự mở rộng địa lý của ANZ có trụ sở chính tại Melbourne sang bang Queensland, nơi trụ sở và hầu hết các hoạt động kinh doanh của Suncorp đều ở đó. Ngân hàng cho biết ANZ sẽ giữ số lượng người đứng đầu tại Queensland và thương hiệu của Suncorp trong ít nhất một vài năm, trong số các cam kết khác như tài trợ cơ sở hạ tầng cho Thế vận hội Olympic ở Brisbane vào năm 2032.
Phương Nhi – Theo Reuters
