Công ty dầu mỏ khổng lồ của Trung Quốc CNOOC Ltd (0883.HK) vừa qua cho biết họ sẽ huy động khoản vốn trị giá 28,08 tỷ nhân dân tệ (tương đương 4,41 tỷ USD) thông qua đợt cổ phiếu niêm yết tại Thượng Hải. Công ty đưa qua thông báo này sau khi họ thiết lập mức giá cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lớn có giá trị lớn đứng thứ 11 của Trung Quốc.
Công ty cho biết trong một bản cáo bạch bán hàng (sales prospectus) rằng sẽ nâng mức vốn huy động lên đến mức 32,29 tỷ nhân dân tệ nếu công ty thực hiện đầy đủ quyền chọn phân bổ quá mức (overallotment hay “greenshoe” option) trong việc mua cổ phiếu hoặc bán thêm nhiều cổ phiếu được ngân hàng đầu tư bảo lãnh.
CNOOC là nhà sản xuất dầu ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc, công ty định giá chào bán cổ phiếu tại Thượng Hải là 10,8 nhân dân tệ (tương đương 1,69 USD)/cổ phiếu, mức giá này cao hơn 13% so với giá cổ phiếu Hồng Kông vào thứ Sáu. Công ty cho biết họ sẽ sử dụng tiền bán cổ phần để tài trợ cho một dự án khí đốt và bảy mỏ dầu ở Trung Quốc và nước ngoài, và để bổ sung vốn cho công ty.
Cổ phiếu Hồng Kông của công ty này đã giảm 3,3% tại Hồng Kông vào sáng thứ Hai, mức giảm này nhiều hơn mức giảm 2,5% của chỉ số Hang Seng chuẩn.
Cuộc giao dịch cổ phiếu tại Thượng Hải diễn ra sau khi CNOOC bị Sở giao dịch chứng khoán New York hủy niêm yết vào tháng 10 năm ngoái, thời điểm đó là sau khi Washington đưa công ty này vào danh sách đen thương mại với lý do New York nghi ngờ CNOOC có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc. Các đối thủ cạnh tranh của CNOOC được nhà nước hậu thuẫn là PetroChina (601857.SS) và Sinopec (600028.SS) đã được niêm yết tại Thượng Hải.
Cuộc giao dịch cổ phiếu cũng diễn ra khi một số công ty Trung Quốc đã tạm dừng kế hoạch niêm yết tại Thượng Hải với lý do cuộc sống kinh doanh ở thành phố này bị gián đoạn, trong tình trạng bị khóa để chống lại đợt bùng phát đại dịch lớn nhất Trung Quốc trong hai năm.
CNOOC đang tìm cách tận dụng lợi thế của giá dầu toàn cầu tăng cao khi cuộc chiến của Nga với Ukraine đẩy giá năng lượng vốn đã cao lên. CNOOC dự kiến lợi nhuận quý đầu tiên sẽ tăng khoảng 62% đến 89% so với một năm trước đó, sau khi công ty ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục và sản lượng vào năm 2021.
CNOOC định giá đợt chào bán tại Thượng Hải sẽ nằm trong top 10 những công ty được niêm yết của Trung Quốc nếu quyền chọn greenshoe được thực hiện đầy đủ theo dữ liệu của Refinitiv, đợt chào bán có thể sẽ có giá trị cao gấp 23,88 lần thu nhập hoặc 1,05 lần tài sản ròng.
Bài: Hào – Theo Reuters
