Nhà sản xuất xe điện Rivian đang có kế hoạch huy động 1,3 tỷ đô la tiền mặt thông qua việc bán trái phiếu chuyển đổi, qua đó gia nhập danh sách ngày càng nhiều các nhà sản xuất xe điện cố gắng tích trữ tiền mặt trong bối cảnh nhu cầu giảm.
Giá cổ phiếu của Rivian giảm hơn 14% ở thời điểm đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Ba (7/3).
Rivian cho biết vào cuối ngày thứ Hai (6/3) rằng họ có kế hoạch bán trái phiếu chuyển đổi – trái phiếu có thể được hoàn trả bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai – để tài trợ cho việc phát triển và ra mắt dòng xe R2 sắp tới, dự kiến vào năm 2026. Các nhà đầu tư tổ chức mua trái phiếu sẽ có tùy chọn mua các trái phiếu bổ sung trị giá lên tới 200 triệu đô la, nếu họ chọn, gói trị giá trên 1,3 tỷ đô la.
Rivian hiện vẫn chưa phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng tiền mặt. Nhà sản xuất xe điện có trong tay 12,1 tỷ đô la tính đến cuối năm 2022 như những gì họ cho biết trong buổi thuyết trình thu nhập quý IV vào ngày 28 tháng 2, đủ để chi dụng vào các hoạt động của mình đến năm 2025. Nhưng gần đây, họ đã thực hiện một loạt động thái để tiết kiệm tiền mặt như sa thải 6% nhân công của mình và dời lịch ra mắt R2 ra mắt sau một năm.
Rivian cũng cho biết vào tuần trước rằng họ dự kiến sẽ sản xuất 50.000 xe vào năm 2023, ít hơn so với khoảng 60.000 mà các nhà phân tích Phố Wall đã dự kiến. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đối với xe bán tải và SUV giá cao của hãng đang giảm so với kỳ vọng.
Rivian đã huy động được gần 12 tỷ đô la khi ra mắt công chúng vào cuối năm 2021, vẫn thấp hơn so với hầu hết các công ty khởi nghiệp EV khác. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã mất hơn 80% giá trị kể từ khi ra mắt.
Rivian cho biết trái phiếu chuyển đổi sẽ đủ tiêu chuẩn để được xem là “trái phiếu xanh”, nghĩa là chúng đáp ứng một bộ tiêu chí có xu hướng thu hút các tổ chức sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận thấp hơn để đổi lấy hỗ trợ phát triển bền vững.
Trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 3 năm 2029. Lãi suất và các điều khoản khác sẽ được quyết định khi giá chào bán được ấn định.
Bài: Hiếu Võ – Theo CNBC
